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레버리지 대출로 큰 부자가 된인물 5명!(워렌?)

레버리지 대출로 큰 부자가 된인물 5명!(워렌)
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레버리지는 대출이나 부채를 활용하여 수익률을 높이는 전략입니다. 이 방법은 위험성이 크지만, 성공적으로 관리하면 큰 이익을 얻을 수 있습니다. 다음은 레버리지를 통해 큰 성공을 거둔 인물들입니다!

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  1. 워런 버핏 (Warren Buffett): 워런 버핏은 장기간 동안 적절한 시기에 레버리지를 사용하여 건설적인 방식으로 자산 포트폴리오를 구축하였습니다. 그의 투자 회사인 버크셔 해서웨이는 보험회사와 같은 곳에서 낮은 이자율로 대출 받아 자금을 조달하는 등의 방식으로 레버리지를 사용하였습니다.
  2. 칼 아이칸 (Carl Icahn): 칼 아이칸은 다수의 기업에 대한 투자와 경영 개선 요구를 통해 수십 억 달러에 이르는 이익을 창출했습니다.
    아이칸은 종종 기업에 대해 큰 지분을 사들여서, 그 기업의 경영진에게 구조 개혁이나 전략 변경 등을 요구합니다. 이런 방식으로 아이칸은 기업 가치를 상승시키려고 시도하며, 이 과정에서 종종 레버리지(즉, 차입금)를 활용하여 필요한 자금을 조달합니다.2012년부터 2015년까지 Netflix에 대한 투자는 아이칸의 레버리지 활용 예 중 하나입니다. 그는 초기에 Netflix 주식을 저렴하게 매입한 후 회사가 가치를 인정받게 되면서 주가가 급등함에 따라 큰 수익을 얻었습니다.
  3. 조지 소로스 (George Soros): 조지 소로스는 1992년 “블랙 웨즈네스데이”에 영국 파운드에 대해 매우 큰 규모의 단기 판매 포지션(leverage)을 취함으로써 엄청난 이익을 얻었습니다. “블랙 웨즈네스데이” 사건에서 약 10억 파운드(당시 환율 기준 약 10억 달러) 이상을 벌었습니다.
    소로스는 당시 영국 파운드가 과대평가되어 있다고 판단하였고, 이를 바탕으로 큰 규모의 단기 판매 포지션을 취하였습니다. 이는 실질적으로 미래에 파운드 가치가 하락할 것이라는 예측에 기반한 베팅이었습니다. 이러한 거래를 위해 그는 자신의 펀드인 Quantum Fund에서 큰 규모의 레버리지를 사용하였습니다.그 결과, 영국 정부가 파운드를 방어하는 데 실패하면서 소로스는 이 거래에서 약 10억 파운드(당시 환율 기준 약 10억 달러) 이상을 벌었습니다.
  4. 레이 달리오 (Ray Dalio): 그의 헤지펀드, Bridgewater Associates는 리스크 패러디(Risk Parity) 전략으로 잘 알려져 있습니다. 이 전략에서는 여러 자산 클래스 간의 변동성 차이를 극복하기 위해 레버리지가 사용됩니다.
    리스크 패러디 전략은 다양한 자산 클래스를 포트폴리오에 포함시키고, 각 자산 클래스의 변동성을 균등하게 맞추는 방식입니다. 이를 위해 레버리지가 사용됩니다. 예를 들어, 주식과 같은 고변동성 자산과 채권과 같은 저변동성 자산을 동일한 리스크 수준으로 맞추기 위해 채권에 더 많은 레버리지를 사용할 수 있습니다.달리오와 그의 팀은 이런 방식으로 시장 변동성을 극복하고 장기적으로 안정적인 수익률을 추구합니다.
  5. 다니엘 로브(Daniel Loeb): 다니엘 로브가 설립한 Third Point LLC는 종종 공격적인 경영자 행동주의 전략과 함께 레버리징된 포트폴리오를 운용합니다.다니엘 로브는 Third Point LLC라는 헤지펀드를 설립하고 운영하는 미국의 투자자로, 그의 투자 스타일은 공격적인 경영자 행동주의 전략과 레버리지를 활용한 포트폴리오 관리로 잘 알려져 있습니다.그는 종종 기업에 대한 큰 지분을 사들이고, 이를 바탕으로 회사 경영진에게 구조 개혁이나 전략 변경 등을 요구하여 기업 가치를 상승시키려고 합니다. 이러한 전략은 많은 자본을 필요로 하기 때문에, 다니엘 로브는 종종 레버리지(즉, 차입금)를 활용하여 필요한 자금을 조달합니다.다니엘 로브와 Third Point LLC가 주목받았던 사례 중 하나는 2013년 소니에 대한 투자입니다. 그는 소니 주식의 큰 지분을 사들여 회사가 엔터테인먼트 부문을 분할하도록 요구하였습니다. 비록 소니가 이 요구를 받아들이지 않았지만, 이 사건은 다니엘 로브와 그의 헤지펀드가 얼마나 공격적으로 자신들의 의견을 주장하는지 보여주는 좋은 예시입니다.

위 인물들 모두 각자 분야에서 레버리지를 통해 큰 성공을 거둔 사람들이지만, 그들의 전략은 상당한 위험성을 내포하고 있으며, 일반적인 개인 투자자에게 권장되는 방법은 아닙니다.